中國電建擬通過定增募集120億元，用于電力投資項目、基礎(chǔ)設(shè)施投資項目和補充流動資金。
5月10日晚間，中國電建發(fā)布定增預(yù)案，擬以不低于5.93元/股（編注：較市價折價5.72%）的價格，向不超過10名投資者非公開發(fā)行不超過20.24億股，募集資金總額不超過120億元。
根據(jù)方案，中國電建此次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認購，發(fā)行對象不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人。按上述發(fā)行數(shù)量上限測算，此次發(fā)行完成后，電建集團對上市公司持股比例將由77.32%降至67.40%，仍為公司控股股東。
具體募投項目方面，中國電建擬投入募集資金12.3億元用于老撾南歐江二期（一、三、四、七級）水電站項目；10億元用于巴基斯坦卡西姆港燃煤應(yīng)急電站項目；1.7億元用于天津南港海上風(fēng)電場一期工程項目；1.5億元用于陜西省榆林市榆佳工業(yè)園區(qū)供水BOT項目（一期）；10億元用于重慶江津至貴州習(xí)水高速公路（重慶境）工程BOT項目；13億元用于云南晉寧至紅塔區(qū)高速公路BOT項目；35.5億元用于武漢市軌道交通11號線東段工程BT項目；36億元用于補充流動資金。
中國電建表示，近年來公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，新簽合同及營業(yè)收入保持穩(wěn)定較快增長。通過此次非公開發(fā)行募集資金，將有利于公司滿足業(yè)務(wù)持續(xù)增長帶來的資金需求，進一步做大做強公司主營業(yè)務(wù)，提升可持續(xù)發(fā)展能力，同時降低公司的資產(chǎn)負債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，進一步改善財務(wù)狀況等。
近年來，中國電建新簽合同及營業(yè)收入保持穩(wěn)定較快增長。2015年新簽合同總額達3277.95億元，同比增長16.11%；2016年1至3月，新簽合同總額約為1224.58億元，同比增長89.43%；截至2015年末，合同存量為6285.18億元。2013年-2015年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別為1635.31億元、1899.41億元和2109.21億元，復(fù)合增長率達到13.75%。
中國電建表示，公司所處的建筑行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，建筑工程施工項目開發(fā)及運營的前期資金投入量大、開發(fā)周期和投資回收期長，公司必須具備充足的資金保證項目正常營運。同時，為適應(yīng)國內(nèi)外工程承包市場環(huán)境新變化，公司積極推動經(jīng)營模式創(chuàng)新，以BT、BOT、PPP等模式承攬工程項目的業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴大，在這些業(yè)務(wù)模式中，中國電建同時是項目的建設(shè)方和投資方，要求有強大的資金實力。通過本次非公開發(fā)行募集資金，將有利于公司滿足業(yè)務(wù)持續(xù)增長帶來的資金需求，進一步做大做強主營業(yè)務(wù)。
